小麦作为全球三大主要谷物之一，是世界上较早被选育和广泛栽培的农作物，为全球 20% 的人口提供了蛋白质和能量 ^[1] 。 20 年来，随着农业支持保护政策完善和农业生产效率提升，小麦播种面积、单产和产量均呈现增长态势，较好地满足了居民消费需求 。但受全球气候变化、生产成本上升等诸多因素影响，近年来小麦产业发展面临诸多挑战， 亟须通过 强化科技支撑、优化生产布局、延长产业链条、完善支持政策，促进小麦产业高质量发展。

　　一、中国小麦产业发展 现状

　　（一）生产情况：近 20 年小麦播种面积波动增长，产量稳步提升

　　小麦播种面积演变可分为三个阶段。一是 2004 — 2016 年 ，小麦播种面积呈现上涨态势，从 3.24 亿亩增长至 3.70 亿亩。二是 2017 — 2020 年 ，受农业生产结构调整和小麦最低收购价降低的影响，小麦播种面积自 2017 年起开始逐年减少， 2020 年下降至谷值 3.51 亿亩 ^{[ 2- 3 ]} 。三是 2020 年以来，国家对粮食生产的支持力度加大 ^[4] ，小麦播种面积有所恢复， 2024 年达 3.54 亿亩，较 2020 年 增长 0.03 亿亩，增幅 0.85% 。

　　小麦单产水平在波动中小幅提升。优良小麦品种的推广促进了小麦单产提升，根据中国种业大数据平台数据， 2004 — 2025 年 ，国审小麦品种 数量大幅增加，由 2004 年的 25 个跃升至 2025 年的 153 个，小麦单产水平在波动中小幅提升。根据 联合国 粮食 及 农业 组织 （ FA O ） 统计数据， 2023 年我国小麦单产水平达 385.39 公斤 / 亩，明显领先于澳美加等国家，较 2004 年的 283.46 公斤 / 亩，增长了 101.93 公斤 / 亩。小麦单产水平提升成为驱动我国小麦产量增长的主要因素。此外，小麦单产水平也受到自然灾害等因素的影响，云南省、贵州省等西南地区在冬春季节遭遇连旱，小麦的单产水平明显下降， 2023 年中国小麦单产为 385.39 公斤 / 亩，较 2022 年的 390.35 公斤 / 亩下降了 4.96 公斤 / 亩，降幅为 1.27% 。

　　小麦总产量整体呈现稳步提升的态势。 2004 年以来小麦总产量整体呈现稳步提升的态势， 从 0.92 亿吨增长至 2024 年的 1.40 亿吨 。 总产量的持续增长归因于农业科技进步、播种面积提升、高标准农田建设等诸多因素。据测算， 2009 — 2020 年小麦全要素生产率增长率占产出增长率的比重达 66.08% ^[5] 。就品种生产结构而言，中国小麦种植面积与产量常年保持着 “冬小麦 > 春小麦”的生产结构，冬小麦的播种面积由 2004 年的 2.99 亿亩增加至 2023 年的 3.38 亿亩，冬小麦产量由 2004 年的 0.86 亿吨增长至 2023 年的 1.32 亿吨，相反，同期春小麦播种面积由 0.25 亿亩下降至 0.16 亿亩，春小麦产量由 0.06 亿吨下降至 0.05 亿吨。

　　小麦生产逐渐向生产优势区域集中，且集中程度不断提高。受气候因素、技术进步因素、生产投入因素和市场政策等因素影响，小麦生产逐渐向生产优势区域集中。根据国家统计局数据， 2023 年中国小麦种植主要集中在黄淮海和华北主产区，这一区域的种植面积高达 26818.05 万亩，约占全国小麦种植面积的 75.67% ；西北产区小麦种植面积约为 4439.10 万亩，约占 2023 年全国小麦种植面积的 12.53% ；长江中下游产区小麦种植面积约 1865.55 万亩，约占 2023 年全国小麦种植面积的 5.26% ；西南产区小麦种植面积约为 1468.80 万亩，约占 2023 年全国小麦种植面积的 4.14% 。从产量来看，小麦生产集中度上升， 1978 年小麦产量排在前五位 省份所生产的小麦总量占全国总产量的 58.28% ， 2023 年我国小麦生产 前五大省（河南、山东、安徽、河北、江苏）的总产量达到 1.08 亿吨，占全国总产量的 79.24% ，小麦生产集中度显著提升。

　　（二）消费情况：小麦需求明显增加，口粮消费下降，饲用消费显著增长

　　国内小麦消费需求持续增长。据美国农业部统计数据， 2023 年中国小麦消费量约占全球的 19.33% ，随着人口基数的不断扩大和居民生活品质的稳步提升，小麦的消费需求呈现出逐年攀升的态势。 据 布瑞克咨询研究团队 测算， 2004-2024 年，我国小麦的国内消费量实现了从 1.06 亿吨到 1.53 亿吨的跨越式增长，增幅高达 44.34% 。

　　小麦需求存在结构性差异，食用消费和种用消费下降，饲用消费和工业消费上升。布瑞克农业数据库数据显示，在食用消费方面，每年大约有 9000 万吨小麦被加工成面粉， 2004 — 2024 年，食用小麦消费量由 0.93 亿吨增长至 1.11 亿吨，增幅达 19.35% ，但小麦食用需求弹性小，其在小麦总需求中的占比反而由 88.30% 下降至 72.71% 。在饲用小麦方面，随着畜牧养殖业的发展，饲用小麦的消费需求 呈现 大幅增长 态势 ， 2004 — 2024 年，饲用小麦国内消费需求由 400 万吨增长至 3000 万吨，增加了 6.50 倍，饲用小麦消费量占比由 3.80% 增长至 19.74% 。在工业小麦方面，随着中国小麦深加工产业快速发展，小麦工业消费增长显著，国内工业小麦消费需求由 2004 年的 255 万吨增长至 550 万吨，增幅达 115.69% ，工业小麦占比由 2.42% 增长至 3.62% 。在种用小麦方面，国内消费需求保持在 500 万吨的消费水平，但是小麦的种用消费占比也呈现下降趋势，占比由 4.65% 下降至 3.29% 。