（一）播种面积基本稳定，谷物替代趋势明显

　　十年间，江苏粮食年均种植面积8216万亩，年度之间小幅波动，呈现先增后减的态势，最高值出现在2016年为8375万亩。2017年江苏粮食播种面积出现了较为明显的下 滑，较上一年减少1%（84万亩），创下了十年来年度间最大幅度的波动。这一变化有两个背景， 一是 2017年2月国家公布的稻谷最低收购价全面下调，这是稻谷最低收购价连续7年上调后的首次下调，粮食市场降价预期强烈。 二是 随着耕地休耕轮作试点的深入，江苏休耕轮作面积进一步扩大。2017年后，稻谷补贴、耕地地力保护补贴等鼓励粮食生产的政策力度加大，同时，对地方政府的相关考核中，粮食种植面积权重增加，全省种粮面积下降幅度趋缓。

　　在主要粮食作物中，小麦十年间年均种植面积为 3522万亩，水稻为3344万亩，玉米746万亩，三者波动趋势与粮食总种植面积的波动趋势一致。大豆年均种植面积306万亩，基本上呈现一路下滑的态势，从336万亩到287万亩，十年减少了14.5%。全省薯类种植面积年均66万亩，呈现前高后低的走势，前5年年均种植面积84.7万亩，后5年均值47.6万亩，降幅比较明显。2010年以来，国际大豆市场货源充足，价格相对稳定，国家全力保证高产谷物生产，大豆生产的支持政策及市场环境相对恶化，江苏省种植面积萎缩较快。党的十八大以来，党中央提出了确保“口粮绝对安全，谷物基本自给”战略底线。为保证谷物生产，豆类、薯类种植面积受到挤占，棉花、油料等经济作物种植面积也逐年减少，谷物替代趋势明显。

　　（二）粮食总产稳步提高，夏秋粮构成保持稳定

　　十年间，江苏粮食年均产量703亿斤。与粮食种植面积先增后减不同，粮食总产基本上是逐年递增，2019年，江苏粮食总产突破740亿斤，创下了江苏粮食产量的最高记录。粮食总产并没有和总种植面积同步增减，有两方面因素值得关注： 一是粮食单产的逐年提高。 随着全省农田水利设施逐步改善、农业科技水平不断提高、农业技术应用推广体系的不断完善，粮食作物单产稳步提高。 二是高产作物替代低产作物。 以压缩低产作物来扩大高产作物面积，大豆、大麦等低产粮食作物被高产的玉米、小麦水稻代替。在水稻品种上，籼稻减少，产量更高的粳稻种植面积增加。从夏秋粮构成上看，全省粮食产量中秋粮占较大份额，年均占比64%，年度间变化幅度不大。

　　（三）品种构成略有变化，产需缺口逐渐加大

　　总体上看，十年间全省粮食作物的产量都有增加，但不同品种增长幅度不一。小麦在粮食总量中的占比逐步扩大，稻谷占比缩小。2017-2018年稻谷在粮食总量中占比处于十年最低位，原因有二： 一是 稻谷最低收购价的连续下调挫伤了农民种植积极性，导致种植面积减少。 二是 随着江苏“优质粮食工程”和市场化收购的深入推进，优质优价收购引导更多的农民种植食味值高的优良品种，而这些品种在单产上与普通水稻相比大多不具优势。玉米总产在全省粮食总量中的比重有先降后升的趋势。2017-2019年，江苏玉米产量占全省粮食总产比重连创纪录，增长势头明显。作为饲料和粮油工业大省，江苏对玉米的需求旺盛，尽管产量增长，但在全国去库存的背景下，省外玉米流入量持续增加。全省大豆产量逐年下滑，省内消费连年增加，进口数量越来越大。全省大豆和玉米产需缺口增大。

　　（四）生产布局持续调整，重心北移已成定势

　　苏南自古是鱼米之乡，十年来，苏南工业化和城市化发展迅速，粮食生产资源减少，种植面积和产量下滑，粮食生产重心向苏北转移的趋势明显。2010年苏北5市（徐州、宿迁、盐城、连云港、淮安）粮食产量占全省粮食总产量的60.4%，到2019年，苏北5市粮食产量占比65.4%，苏南5市（南京、镇江、苏州、无锡、常州）仅占10.7%。近年来，旱地直播的水稻在苏北种植面积扩大，原本在苏南大面积种植的水稻逐渐向苏北迁移。江苏地处淮河（800mm等降水 量 线分界线）南北，水资源南多北少，苏北5市土地面积接近苏南5市的2倍，水资源总量却不及苏南：2019年，地表水资源总量苏南5市73.9亿立方米，苏北5市仅70.2亿立方米。水稻是需水量最大的粮食作物，其生长期用水占农业用水的65%以上。随着粮食生产重心北移，特别是需水量大的水稻在苏北大面积种植，必将给苏北的水资源利用、耕地资源保护和生态安全等带来挑战。

　　二、粮食消费状况

　　十年间， 江苏 省人均粮食占有量逐年提高，从人均421.3千克增加到 人均 459.8千克，但仍低于470千克的全国人均线。江苏地少人多的省情决定了这一现状短时间内难以改变。

　　（一） 江苏 省粮食消费量测算

　　按照直接食用、饲料用粮、工业用粮和种子用粮四种用途，测算粮食消费总量。直接食用粮食数量根据全省平均每人直接食用粮食量乘以当年常住人口数量测算。饲料用粮属于粮食间接消费，采用反推的方式测算，将全省居民一年所消费的各种畜、禽、水产品折合为原粮。参照有关研究成果，确定粮肉比如下：猪肉 3 : 1、牛羊肉2.2: 1、家禽2.2: 1、蛋类2.3: 1、水产1.3: 1、奶类0. 4: 1。工业用粮测算方法与饲料用粮一致，采用反推的方式，按照粮酒比2.3: 1，大豆出油率17%计算。工业用粮主要是酿酒和大豆榨油，因未查询到工业酒精、酿醋、淀粉、味精及副食品等人均消费数据，暂不列入测算。全省种子用粮量根据不同作物单位面积种子用量乘以其播种面积推算，主要作物包括稻谷、小麦、玉米和大豆。单位面积种子用量数据来源为《全国农产品成本收益资料汇编》。因统计年鉴中2013年前直接食用粮食的统计口径不同，本文使用2014年到2019年共6年的数据，测算结果显示6年间全省年均消费粮食509亿斤，其中直接食用粮食年均191.5亿斤，饲料用粮年均消费226.5亿斤，工业用粮年均76亿斤，种子用粮年均15亿斤。总体上，全省直接食用粮食呈逐年递减趋势，饲料用粮逐年增加，种子用粮年度变化很小。

　　（二）产消盈余逐渐缩小，产需平衡压力隐现

　　根据主要食用品和种子用量推算出的粮食消费量是必要消费量，是理论上满足 江苏 省居民基本生活和生产需求的最低粮食消费量。全省年均703亿斤的粮食产量较年均509亿斤的消费量，存在约200亿斤的盈余。需要说明的是，酿醋、淀粉、味精及副食等食用品未推算计入用粮消费，工业酒精用粮也未测算，根据2019年有关加工数据估算，这两部分粮食消费约80-120亿斤。江苏粮油工业发达，随着人们对食品多元化需求的增加，全省加工用粮量仍有较大的增长空间。我国生物能源生产主要使用陈化粮食和非粮作物，并且遵循“不与人争粮，不与粮争地”的原则，但随着经济增长，能源需求旺盛，生物能源发展必然对粮食数量安全提出更高要求。江苏是养殖和饲料生产大省，其产出品外销量大于购进量，全省实际饲料用粮量高于测算量。再加上每年粮食在储存、运输、加工、餐饮等环节的浪费，全省每年粮食实际消耗数量要远大于509亿斤。从产消上看，十年间全省粮食总产量大于消费量，但粮食产量的增速低于消费量的增长速度，产需总量平衡的压力将在未来逐步显现。

　　三、粮食流通情况

　　江苏是粮食流通大省，依托 “两纵两横”粮食物流通道和重要粮食物流节点，充分发挥公、铁、水联运优势，江苏粮食流通呈现大销大购的格局。近几年，每年粮食跨省流动和进出口量超过1200亿斤。省外购进粮食数量约占销往省外数量的1/2，江苏通江达海的交通条件，便利了外部粮食购进销出，粮食贸易十分活跃。

　　江苏 省粮食总量自给有余，但结构性矛盾仍然突出。粮食品种和区域产需结构的不平衡有扩大的迹象，粮食流通面临较大压力。 一是粮食品种产需不平衡带来 的 流通压力。 全省稻麦产需盈余，部分外销；玉米、大豆的产消有一定的缺口，需要从省外和国外调剂。2019年，全省购进大豆2436万吨（省外购进477万吨，进口1959万吨），减去销往省外的1515万吨，净购入921万吨，占全省粮食 销 费量的26%。2019年玉米购进584万吨（省外555万吨，进口29万吨）占当年全省粮食消费量16.5%。十年间，外购粮食数量增长了82%，外销粮食数量增长了65%，外购粮食中大豆和玉米占据 了 的相当大的比例，预计未来随着饲料和工业用 粮 需求的增加， 江苏 省粮食品种产需不平衡带来的流通压力仍 会 增加 。 二是粮食区域产需不平衡带来 的 流通压力。 从区域看，粮食生产进一步向苏北集中。因各地资源禀赋和发展水平差异，省内粮食产需不均衡状况日益严重。苏北成为全省粮食增长中心，苏南粮食产需失衡，苏中自给稍有余。由于人口增长和其他消费拉动，苏南粮食需求旺盛，产需缺口逐年扩大。十年来，苏南产需缺口越来越大，粮食自给率下降趋势明显。苏北5市产需盈余逐年增加，2019年达盈余892万吨。在江苏省内，“北粮南供”与全国“北粮南运”叠加，地区产需不平衡导致的粮食跨区域流动数量巨大。