一、国内菜籽产量稳步增加
油菜籽作为我国主要油料作物，在保障国内油脂和蛋白粕供应中扮演重要角色，但近年来，由于种植收益不佳，播种面积增幅有限，产量一直在
1300-1400万吨之间徘徊，难有大幅增长。2020年我国油菜籽播种面积预计为668万公顷，同比增长1.5%，湖北、湖南、四川等主产省均不同程度增加。油菜籽生长期天气状况良好单产好于上年，预计油菜籽总产量为1395万吨，同比增长3.4%，连续第四年增加，累计增幅6.3%。其中四川省菜籽产量预计317万吨，同比增长7.0%，占全国产量的22.7%，稳居全国第一。其次为湖北的215万吨，湖南的210万吨。三省产量总和超过全国一半。传统产区江苏、安徽、浙江菜籽产量持续下滑，2020年预计三省总产量为166万吨，较2006年的289万吨减少42.6%，占全国比重从25.8%降至11.9%，油菜种植区域进一步向长江中上游地区集中。
2021年各地高度重视油料生产，鼓励长江流域开发利用冬闲田，增加轮作补贴规模，扩大油菜种植，加上油菜籽价格升至历史最高水平，预计菜籽种植面积超过1亿亩。其中四川省油菜播种面积首次突破2000万亩，达到2016万亩。湖北省油菜播种面积达到1850万亩，同比增加90万亩以上；安徽
省油菜种植面积增加，适期播栽所占比例提高，当前长势好于常年
；江苏省适度恢复油料面积，努力提升食用植物油自给率。预计
2021年我国油菜籽产量将超过1400万吨。
二、我国菜籽及其产品进口情况
（一）
油菜籽进口呈恢复性增长
国内油脂和蛋白粕消费需求强劲，菜籽产量难以满足需求，每年需要进口油菜籽、菜油、菜粕等产品弥补缺口，过去几年我国一直是全球主要的油菜籽及其产品进口国。
2014年我国油菜籽进口量曾最高达到508万吨，之后由于进口利润变化和进口政策的调整，维持在300
—
500万吨之间，2019年由于加拿大菜籽中检出有害物质，部分企业停止进口加拿大菜籽，导致进口量降至270万吨，同比减少42.1%。2020年尽管主要的两家压榨集团仍停止进口加拿大菜籽，但民营企业进口积极，菜籽进口量逐渐恢复。
海关数据显示，
2020年我国进口油菜籽311万吨，同比增长13.8%。分国别看，2020年加拿大仍是我国菜籽进口主要来源国，进口量为231万吨，同比减少1.8%，占比达74.3%；澳大利亚菜籽进口量大幅增加至43.9万吨，同比增长228.8%；自俄罗斯进口33.1万吨，同比增长75.7%；自蒙古进口2.9万吨，同比减少50.1%。目前我国允许进口菜籽的国家只有上述四国。加拿大是全球主要菜籽出口国，进口能否增加，主要看加拿大菜籽供应情况。
（二）菜油进口量创历史最高纪录
菜籽油是我国第二大油脂品种，在西南、西北、长江中下游地区有着良好的消费习惯，且消费需求持续增加，但由于国内菜油产量有限，每年需
要
从国外进口大量菜籽。
2012-2013年由于临储菜籽收购量较大，市场菜油供应短期，2013年菜油进口量达到152万吨，之后国家通过拍卖菜油调控市场供需，年度进口量降至100万吨以下，2018年临储菜油投放完毕，市场供应再度减少，加上2019年进口菜籽受到冲击，菜油进口量
连续
两年增加，
2020年我国进口菜籽油193.2万吨，比上年的161.5万吨增长19.6%，创历史最高纪录，较2000年的7.5万吨增长24.7倍，较2010年的98.6万吨增长95.9%。
菜籽油进口量大幅增加主要因国内消费需求强劲，而国产菜籽增幅有限，进口菜籽
多年来
处于
偏低水平，加上之前临储菜籽库存基本耗尽，国内菜籽油价格持续走高，进口转基因菜油利润丰厚，贸易商进口积极性较高。
2020年我国自加拿大进口菜油103.4万吨，同比增加7.3%，占进口总量的53.5%，尽管中国需求强劲，但过去三年自加拿大菜油进口量一直维持在100万吨左右，主要因加拿大港口罐容不足，仅温哥华港能够装运菜籽油，每月装运量在10万吨左右，限制了向中国出口增加的空间。自阿联酋进口菜油36.2万吨，同比增长77.4%，远高于2018年的2.9万吨，占比18.7%，成为第二大进口来源国；自俄罗斯斯进口21.7万吨，同比增长42.2%，远高于2018年的8.1万吨，其他国家进口量均在10万吨以下，包括澳大利亚7.3万吨，法国6.8万吨，乌克兰6.2万吨等。
（三）菜粕进口量持续增加
我国蛋白粕供应主要以豆粕为主，菜粕作为主要替代品多用于水产饲料，由于菜粕价格相对豆粕便宜，消费需求良好，贸易企业积极采购全球菜粕供应国内需求。
2020年我国进口菜籽粕188.8万吨，比上年的158.1万吨增长19.4%，创历史新高，2015年我国菜粕进口量仅12.3万吨，自2016年4月份我国恢复进口加拿大菜粕后，菜粕进口量持续增加，2020年因菜籽进口量低于正常水平，豆菜粕价差维持偏高水平，带动菜粕消费，进口利润较好，加拿大以外地区的菜粕也大量进口到中国。其中自加拿大进口菜粕150万吨，同比增长4.8%，占比79.3%，自阿联酋进口33.4万吨，同比增长232.3%，占比17.7%，2019年7月份之前我国没有进口阿联酋菜粕。另外，自哈萨克斯坦进口菜粕4.6万吨，同比减少7.6%，2018年没有进口过该国菜粕。
三、油菜籽压榨消费需求强劲
（一）国产菜籽商品率低，小榨消费为主
近年来，国内油菜籽价格远高于进口菜籽，压榨菜籽持续亏损，长江流域油菜籽压榨企业纷纷倒闭，规模企业转而压榨大豆，小型榨油作坊则因固定投资小，运行成本低而盛行。大部分国产油菜籽流向农村小作坊和用于农民兑换自家用油，油菜籽商品量大幅减少。截
至
2020
年
8
月
31
日，油菜籽主产区各类企业累计收购油菜籽
79.5
万吨，同比减少
8.3%
，占全国菜籽总产量
不足
6%
。由于国产菜籽主要用于浓香小榨生产，长江流域原有的上百家菜籽加工企业纷纷转型或停产。浓香菜油因其独特的风味，受到产区消费者喜爱，市场需求较好，但由于企业规模普遍较小，且菜油掺兑
现象
较多，难以形成品牌优势，以区域品牌竞争为主。
（二）沿海进口菜籽压榨量逐渐恢复
2011年以来，由于国内菜籽需求强劲，广西、广东、福建等沿海地区陆续投资建设了十几条油菜籽压榨生产线，主要以压榨进口菜籽为主，也是影响菜籽进口数量的主要因素。近年来，由于菜籽进口政策调整，年度间变化幅度较大，油厂开机率也随之波动。2019年我国自加拿大进口的菜籽中多次检测出危险性有害生物，我国暂停了两家问题严重的加拿大菜籽企业对华出口资质；另外加拿大菜籽杂质率不符合检疫要求，国内大型油脂集团为
规避检疫风险，暂停加工进口菜籽，转而压榨大豆，使得近两年国内油菜籽压榨产量大幅下滑，进口需求减少。
2020年东南沿海地区正常加工进口油菜籽的企业仅5家，包括广西防城港枫叶、广西防城港澳加、广东东莞沈恒、福建厦门银祥、福建厦门中禾，5家工厂合计日加工产能约1万吨
。
由于压榨利润丰厚，上述企业积极进口菜籽，开工率均在
60%以上
。
部分企业开工率达到
90%，有效保障国内菜油和菜粕供应。
四、菜油菜粕消费情况
（一）供应减少导致菜油消费小幅下滑
2015年至2018年，国家有关部门陆续向市场投放临储菜籽油约600万吨，国内菜油供应充足，使得菜油价格一度低于豆油，各地菜油小包装品牌不断涌现，部分非产区城市也培养出了很好的菜油消费习惯，年度消费量最高达到800万吨以上。随着近两年临储菜油库存的消化，加上菜籽进口量的减少，菜油市场供应快速下滑，豆菜油价差大幅走扩，进而抑制菜油消费需求，餐饮消费中菜油用量大幅减少，主要集中在小包装领域。2020年因为疫情影响，家庭油脂消费需求快速增加，使得豆菜油价格维持高位，随着疫情的控制，餐饮消费逐渐恢复，尽管豆菜油价格有所缩小，但仍不足以刺激菜油消费，预计2020/21年度我国菜油消费量730万吨，同比减少20万吨。目前菜油是我国第二大油脂品种，最大的国产油脂，在保障国家油脂安全，减少对外依存度中扮演重要角色，由于良好的消费习惯，预计未来菜油消费还将保持在当前水平。
（二）豆菜粕价差偏高，提振菜粕消费需求
菜粕作为重要的蛋白原料，主要用于水产饲料中，是部分鱼料必须添加的蛋白来源。当豆菜粕价差合适的时候，也普遍应用于禽料中，猪料中使用相对较少。
2020年受新冠肺炎疫情
和长江流域洪涝灾害的影响，水产饲料产量
2123.6万吨，同比下滑3.6%，是唯一减产的饲料品种，水产饲料中菜粕消费需求也随之下滑，使得豆菜粕价差全年维持在偏高的水平。2021年2月底，华南地区豆菜粕现货价差600元/吨，华东地区豆菜粕价差630元/吨。华东进口颗粒粕大量到港，且库存水平较高，供应充足，华南沿海油厂菜籽集中到港，开机率保持较高水平，库存逐渐增加，供应能力有所提升，使得豆菜粕价差维持偏高水平，禽料中加大菜粕添加比例，成为菜粕消费主力。2021年由于水产养殖收益较好，市场预期水产养殖将呈现恢复性增加，预计菜粕需求将好转，3月份以后，跟随全球菜籽价格上涨，国内菜粕价格走势偏强，豆菜粕价差将逐渐缩小。预计2020/21年度我国菜粕饲用消费量为1060万吨，同比增加25万吨。